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馬里蘭州蓋瑟斯堡2022年12月17日 /美通社/ -- 致力于下一代嚴重傳染病疫苗開發和商業化的生物技術公司諾瓦瓦克斯（Novavax, Inc.，納斯達克股票代碼：NVAX）今天宣布了一項承銷公開發行的定價，以每股10美元的公開發行價發售其650萬股普通股（或其6500萬美元的普通股）。 與此次普通股發行相關，諾瓦瓦克斯向承銷商授予30天的期權，扣除承銷折扣和傭金后，以公開發行價格額外購買97.5萬股的普通股。此次發行預計將于2022年12月20日完成，但需符合慣例成交條件。
摩根大通、富瑞（Jefferies）和高宏（Cowen）擔任此次普通股票發行的聯合簿記管理人和承銷商代表。B. Riley Securities和H.C. Wainwright & Co.擔任普通股發行的副主承銷商。
在為普通股定價的同時，諾瓦瓦克斯今天對于此前宣布向根據經修訂的1933年《證券法》第144a條合理認定的合格機構買家提供本金總額1.5億美元的高級可轉換票據（以下簡稱"票據"）定價，這些票據占2027年到期票據的5.00%。與此次票據發行相關，諾瓦瓦克斯已向初始購買者授予30天的期權，以額外購買總本金最高2525萬美元的票據。此次票據發行預計將于2022年12月20日完成，但需符合慣例成交條件。票據的發行不以同時發行的普通股的完成為條件，同時發行的普通股也不以票據的完成為條件。
諾瓦瓦克斯估計，在扣除承銷折扣和傭金以及諾瓦瓦克斯支付的估計發行費用后，普通股發行的凈收益約為6070萬美元（或約6980萬美元，如果該發行的承銷商完全行權購買更多股票）。
諾瓦瓦克斯可將普通股發行以及同時發行票據（如果已完成）的凈收益用于一般企業用途，包括但不限于Nuvaxovid的持續性全球商業發布、償還或回購于2023年2月1日到期的3.75%優先可轉換無擔保票據3.25億美元未繳本金的一部分、營運資本、資本支出、研究和開發支出、臨床試驗支出、供應協議項下的付款，以及收購和其他戰略目的。
該普通股發行有關的注冊聲明已于2020年3月11日向美國證券交易委員會（SEC）提交，該聲明已經生效。此次公開發行將只通過補充招股說明書和附加招股說明書進行。在投資普通股發行之前，購買者應閱讀與此類公開發行相關的和描述此類公開發行條款的補充招股說明書、相關注冊聲明以及諾瓦瓦克斯已向SEC提交的其他文件，以獲得有關諾瓦瓦克斯和此類公開發行的更完整信息。有關普通股發行的初步招股補充說明書和附加招股說明書的電子副本，請訪問SEC網站：www.sec.gov。有關普通股發行的初步招股補充說明書和附加招股說明書的電子副本，請訪問SEC網站：www.sec.gov。同時，通過以下方式獲取：摩根大通，現場領取：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話領取：(866) 803-9204，或發送電子郵件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com；Jefferies LLC（富瑞），現場領取：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話領取：(877) 821-7388，或發送電子郵件至prospectus_department@jefferies.com；Cowen and Company, LLC（高宏），c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，現場領取：招股說明書部，電話領取：(833) 297-2926，或發送電子郵件至PostSaleManualRequests@broadridge.com。
本新聞稿不構成這些證券的出售要約，也不構成對這些證券的購買要約邀請，并且倘若在任何州或司法管轄區，根據任何該等司法管轄區的證券法，在備案或獲得資格之前，此類要約、邀請或出售均屬違法，則不應出現任何出售這些證券的情況。
