 |
紐約2021年7月13日 /美通社/ -- KPS資本公司（簡稱“KPS”）今天宣布已與Tate & Lyle PLC（簡稱“Tate & Lyle”）（倫敦證交所股票代碼：TATE.L）簽訂最終購買協議，通過一家新成立的企業價值為17億美元的公司（“NewCo”）收購Tate & Lyle在北美和拉丁美洲Primary Products Business的控股權，以及其在有限公司合資企業Almidones Mexicanos S.A de C.V和DuPont Tate & Lyle生物產品公司的權益（統稱為“農產品業務”或“公司”）。KPS和Tate & Lyle將通過附屬公司各自擁有NewCo大約50%的股權，KPS擁有董事會和運營控制權。該交易預計將在2022年第一季度完成，并且需要符合慣例成交條件和獲得批準。
Primary Products Business是北美和巴西領先的營養甜味劑、工業淀粉、酸味劑和其他玉米原料產品的領先供應商。Primary Products Business最初是A.E. Staley制造公司，成立于1906年，在美國生產玉米原料產品已有100多年的歷史。該公司生產玉米原料產品用于多種不同終端產品，包括碳酸飲料、糖果制品、包裝應用和動物飼料等，并因供應世界上一些最知名的食品和飲料品牌而感到自豪。Primary Products Business在美國和巴西的六個制造工廠擁有約1700名員工，年營業收入約為23億美元。
KPS聯合創始人兼聯合執行合伙人Michael Psaros表示：“KPS很高興能對Primary Products Business進行控股投資，并很榮幸能與Tate & Lyle合作。 KPS和Tate & Lyle的利益完全一致，并且業已夯實基于共同價值觀（例如，員工安全和對可持續發展的明確承諾）的合作關系。
我們對NewCo的投資將創建一家領先的、獨立的和專注的制造商，為食品和工業市場提供關鍵性玉米原料成分。 NewCo的大小和規模，以及作為全球知名食品、飲料和工業公司的關鍵供應商所獲得的巨大增長機會，構成了巨大投資平臺的基礎。 我們將利用我們在加工工業投資方面數十年的成功經驗，致力于打造卓越的全球性網絡，以推動收入、生產力和收益率的增長。
我們計劃與Primary Products Business的管理團隊密切合作，通過對NewCo的資產和運營進行大量投資，同時尋求綜效式附加收購來挖掘增長機會。 我們將進行研發投資，與客戶密切合作，引入新產品和產品類別，以便對諸如全球消費者向更具植物性的飲食過渡的長期趨勢加以利用。”
Tate & Lyle首席執行官Nick Hampton表示：“我們對KPS印象深刻，并且很高興能在Primary Products Business發展的下一階段與他們合作。KPS在大型制造企業的管理和創造價值方面擁有成熟的專業知識，我們期待著在已達成的長期協議下與他們合作，為Primary Products Business和Tate & Lyle的保留業務確保供應安全和經濟保護?！?/p>
Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔任KPS及其分支機構的法律顧問。Barclas擔任KPS的財務顧問。支持這項交易的債務融資由Barclays、法國巴黎銀行、高盛公司、 荷蘭拉博銀行和美國富國銀行所領導。
