中國福州2021年1月9日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達克：PME）（“平潭海洋”或“公司”）是一家總部位于中國的漁業(yè)公司。公司今日宣布已經(jīng)通過注冊直接發(fā)行的方式出售400萬美元的A序列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，每股賬面價值0.001美元（“A序列優(yōu)先股”）。
公司已簽署最終購買協(xié)議，出售400萬股可轉(zhuǎn)換為公司普通股的A序列優(yōu)先股，每股發(fā)行價格為1.00美元，法定價格為1.10美元。每股A序列優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股的轉(zhuǎn)換價格為以下兩者中的較低者：（1）2.00美元；或（2）轉(zhuǎn)換日期之前10個交易日中的某交易日最低成交量加權(quán)平均價的90%，但不能低于0.44美元，視情況調(diào)整。
本次發(fā)行的獨家配售代理為Spartan Capital Securities, LLC。
扣除需由公司支付的預估發(fā)行費用和配售代理費之后，預估本次發(fā)行所得款項凈額約為343萬美元。公司擬將發(fā)行所得款項凈額用于營運資本、常規(guī)的公司支出（包括銷售和市場推廣費用以及向供應商支付應付賬款的未付款項）以及交易費用。作為公司增長戰(zhàn)略的舉措之一，公司還可能將部分發(fā)行所得款項凈額用于購買或投資有競爭力的互補業(yè)務、產(chǎn)品或服務。
本次發(fā)行按照此前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交且已生效的暫擱注冊聲明S-3表（文件編號：333-248620）執(zhí)行。公司已經(jīng)向SEC提交了招股說明書增補文件及隨附的招股說明書，其中包括本次發(fā)行的具體條款。招股說明書增補文件及隨附的招股說明書可從SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲取，或發(fā)電子郵件至investmentbanking@spartancapital.com，向Spartan Capital Securities, LLC索要電子版招股說明書增補文件及隨附的基礎(chǔ)招股說明書。
本新聞稿并不構(gòu)成本次發(fā)行的出售或招攬購買公司任何證券的要約。在根據(jù)州或司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格確認之前，公司不會在任何將購買或出售證券的要約、招攬視作非法活動的州或司法管轄區(qū)進行該等購買或出售證券的要約和招攬活動。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠洋漁業(yè)集團有限公司（即“平潭遠洋”）開展遠洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風險和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些陳述符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包括“預估”、“預計”、“預測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預期”、“打算”、“規(guī)劃”、“潛在”、“能夠”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風險性和不確定性，實際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結(jié)果有重大不同。風險包括但不限于，此次發(fā)行所得款項凈額的預期用途；印尼政府頒布新的漁業(yè)政策以及公司隨后在印尼開展捕撈業(yè)務的預期；平潭海洋在協(xié)助恢復漁業(yè)合作和促進兩國之間經(jīng)貿(mào)往來與合作的能力；以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的申報文件中列明的各種風險因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報告以及10-Q季度報告。讀者應謹慎，請勿不適當?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂?，這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外，平潭海洋沒有義務出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
