樂享互動IPO正式招股 博威環球證券擔任聯席帳簿管理人

香港2020年9月10日 /美通社/ -- 中國最大的自媒體營銷服務提供商「樂享互動」今日正式在港招股，並將於9月23日掛牌上市。樂享互動此次集資 2億美元（15.6億港元），預計全球公開發售股份數目共計 543,700,000股股份，其中包括香港配售 54,370,000股，國際配售 489,330,000股，每股售價定在區間 2.14至3.21港元。此次募集資金主要用途為持續加強自媒體營銷服務的能力，以及大力拓展國際業務。

樂享互動此次公開發售備受國際投資者及資本市場的關注，且看好長期投資價值，因此獲得四大重量級的頂尖基石投資者參與認購，其中包括美國家族辦公室 Acuitas Group Holdings LLC、嘉實資本、騰訊系支付服務公司移卡 (09923.HK)，以及由阿聯酋阿布達比王室成員管理的資本集團旗下投資機構 Capital Investment LLC。

博威環球控股有限公司（「博威環球控股」）旗下全資附屬公司博威環球證券有限公司（「博威環球證券」）憑藉強勁的銷售網絡及投行業務的協同能力，在此次樂享互動赴港上市中擔任聯席帳簿管理人 (Joint Bookrunner)，攜手其他國際投資銀行一同協助樂享互動完成香港 IPO 的里程碑，體現博威環球證券的優越性和提供全方位金融服務的卓越能力。儘管全球商業人士的移動自由度受限於各國防役措施，但絲毫不影響樂享互動上市前的公開路演進程。透過博威環球證券的安排，路演皆全面轉為線上模式，成功為投資者解答疑惑，講解樂享互動的商業模式及投資價值，並且獲得熱烈的反響及高度認可。

樂享互動成立於 2008年，是目前中國最大的效果類自媒體營銷服務提供商，其主要業務是透過專有且強大的 AI 技術為客戶及自媒體發布者提供服務，協助其客戶分析和分銷行業客戶的產品，以幫助客戶獲得用戶。樂享互動也為客戶提供變現服務，利用基於演算法的產品推薦技術，協助自媒體發布者的用戶粉絲網路流量配對合適產品，為客戶提升流量資源，同時可透過變現服務所收集的大量用戶行為數據，提升算法的準確度及效率，進而帶來更多客戶及收入。

中國的效果類自媒體營銷市場在近幾年呈現出爆發性成長，市場規模從 2014年的13億元（人民幣）劇增至 2019年的 318 億元（人民幣），複合年增長率為 90%。樂享互動以1.5% 的最高市場佔有率，成為中國市場的行業領先者，未來有望持續保持高度的成長動能。在新冠疫情全球大流行期間，造就了遠端工作、宅經濟需求的增加，新興科技的應用將會在未來成為常態，大數據及電商的發展趨勢也必定會更加迅猛，在具有利好行業趨勢的市場中作為領先者，將非常有利於樂享互動未來快速的發展。

隨著越來越多的企業赴港上市，香港 IPO 市場在今年將延續火熱的態勢，博威環球證券將持續把握資本市場的良好勢頭和龐大的發展潛力，不斷提升現有業務的協同效應，進一步拓展亞太區的證券業務。

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