北京2013年9月19日電 /美通社/ -- 鑫苑地產(chǎn)控股有限公司（紐交所代碼：XIN，“鑫苑地產(chǎn)”或“公司”），一家專注于中國高成長性城市的房地產(chǎn)開發(fā)商，今天宣布已完成之前披露的向 TPG（“投資人”）發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)債的交易：即向投資人發(fā)行1200萬股價(jià)格為2.74美元的普通股（相當(dāng)于5.48美元每美國存托股份）和本金面值總計(jì)7580萬美元于2018年9月19日到期的高級(jí)有抵押可轉(zhuǎn)債（“可轉(zhuǎn)債”）。
通過本次交易，鑫苑地產(chǎn)獲得來自投資人約1.1億美元注資，將用于公司擴(kuò)大土地儲(chǔ)備及其它業(yè)務(wù)相關(guān)用途，從而推動(dòng)公司未來的發(fā)展。
本可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)為3.00美元每普通股（相當(dāng)于6.00美元每美國存托股份），轉(zhuǎn)股價(jià)可根據(jù)合同規(guī)定在某些條件下進(jìn)行調(diào)整。投資人可在到期日之前以10萬美元本金的整數(shù)倍轉(zhuǎn)換其所持的可轉(zhuǎn)債。
本可轉(zhuǎn)債的現(xiàn)金年息率為5%，于2018年9月19日到期。可轉(zhuǎn)債利息每半年支付一次，并于每年的3月19日和9月19日支付。本可轉(zhuǎn)債將與鑫苑地產(chǎn)年初發(fā)行的2018年到期利率為13.25%的高級(jí)債券獲得同等的抵押權(quán)，以及公司下屬相同子公司的擔(dān)保。
如上述可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)換為股份，再加上本次認(rèn)購的普通股，投資人將持有約1860萬股美國存托股份（約3720萬股普通股），約相當(dāng)于公司總股本的20%。孫燕軍（Steve Sun）先生作為投資人的代表已加入公司董事會(huì)，并被選舉為薪酬、提名和公司治理以及投資委員會(huì)委員。Omer Ozden 先生不再擔(dān)任公司董事，但將會(huì)更著重于公司的資本市場(chǎng)以及國際房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
