紐約2025年10月3日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，今日宣布其客戶悅享控股有限公司(納斯達(dá)克股票代碼：CHR)("公司")，一家領(lǐng)先的先進(jìn)移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及平臺服務(wù)提供商，完成了一項(xiàng)850萬美元公開發(fā)行（"本次發(fā)行"）。
本次發(fā)行共包含12,686,565個發(fā)行單位（每個單位簡稱"單位"），每個單位由以下部分組成：(1) 公司每股面值0.001美元的A類普通股（簡稱"A類普通股"），或作為替代的預(yù)融資認(rèn)股權(quán)證；(2) 一份可認(rèn)購一股A類普通股的A系列認(rèn)股權(quán)證（簡稱"A系列認(rèn)股權(quán)證"）；(3) 一份可認(rèn)購一股A類普通股的B系列認(rèn)股權(quán)證（簡稱"B系列認(rèn)股權(quán)證"）。每個單位的公開發(fā)行價(jià)格為0.67美元。A系列認(rèn)股權(quán)證和B系列認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)格均為每股A類普通股0.7035美元，自發(fā)行之日起可行使，行使期限為發(fā)行之日起一年。此外，B 系列權(quán)證持有人還可在權(quán)證存續(xù)期間隨時選擇"零行權(quán)價(jià)"選項(xiàng)，每份 B 系列權(quán)證可兌換 5.1235 股 A 類普通股。
在扣除配售代理費(fèi)用及公司應(yīng)支付的其他預(yù)估費(fèi)用（不包括任何認(rèn)股權(quán)證的行使）之前，公司本次發(fā)行的總收益約為850萬美元。公司計(jì)劃將本次發(fā)行的凈收益用于一般營運(yùn)資金及其他公司用途，包括用戶獲取相關(guān)的銷售和市場營銷費(fèi)用。
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任此次發(fā)行的唯一配售代理。
上述證券是依據(jù)公司之前提交并于 2025 年 9 月 30 日由美國證券交易委員會（"SEC"）宣布生效的 F-1表格注冊聲明（文件編號：333-289372）進(jìn)行發(fā)行的。描述發(fā)行條款的最終招股說明書補(bǔ)充和配套招股說明書已提交至 SEC，并可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。電子副本可以通過聯(lián)系美國萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。
