上海2021年5月11日 /美通社/ -- 5月11日，普洛斯成功完成8.5億美元的綠色次級永續(xù)債券定價(jià)發(fā)行，交易規(guī)模創(chuàng)歷史紀(jì)錄。該次發(fā)行是規(guī)則S項(xiàng)下發(fā)行，債券五年內(nèi)不可贖回，息票利率為4.50%。投資人認(rèn)購踴躍，為5億美元目標(biāo)規(guī)模的6倍多，普洛斯最終決定擴(kuò)大發(fā)行，交易規(guī)模達(dá)到8.5億美元。
該交易是普洛斯在五年后重返美元債券國際公開發(fā)行市場，也是亞太地區(qū)企業(yè)發(fā)行的首筆美元綠色次級永續(xù)債券，為此類債券迄今最大發(fā)行規(guī)模。
此次綠色永續(xù)債券融資將按照普洛斯的綠色融資框架，為相應(yīng)的環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展項(xiàng)目提供再融資。普洛斯的綠色融資框架也獲得了領(lǐng)先的ESG研究機(jī)構(gòu)Sustainalytics的評估支持意見。
普洛斯全球資金運(yùn)營負(fù)責(zé)人Edwin Tey表示：“我們很高興看到，對于普洛斯第一支綠色永續(xù)債券，投資人信心高漲，市場反響熱烈。普洛斯把可持續(xù)發(fā)展作為業(yè)務(wù)發(fā)展的核心原則，這些綠色融資就是最好的體現(xiàn)?！?/p>
在信用評級時(shí)，標(biāo)普（到第五年止）、惠譽(yù)與穆迪都將該綠色永續(xù)債作為50%股權(quán)進(jìn)行測算。該綠色永續(xù)債券五年之內(nèi)不可贖回，從第十年開始加息25個(gè)基本點(diǎn)，從第25年開始加息75個(gè)基本點(diǎn)。
此次發(fā)行后，普洛斯及其戰(zhàn)略合作伙伴通過可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)掛鉤貸款以及綠色債券在全球范圍內(nèi)融資逾20億美元。其中，GLP J-REIT (TSE: 3281)是首家面向個(gè)人投資者發(fā)行綠色債券的物流J-REIT，并且還發(fā)行了20年期的可持續(xù)發(fā)展債券，是J-REIT市場上期限最長的可持續(xù)發(fā)展債券。
