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紐約2020年9月21日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（下文簡稱KPS）今日宣布，通過新成立的附屬公司與Garrett Motion Inc.（NYSE: GTX）（下文簡稱“Garrett”或“公司”）簽訂了股票和資產購買協議，根據該協議，KPS將以大約21億美元巨資收購Garrett的全部資產。
Garrett今天將向紐約南區美國破產法院提交一份動議，要求在一項公司根據破產法第11章提出的自愿申請有關的投標程序動議中，將KPS指定為“假馬競標者”。 經公司董事會進行全面的戰略選擇審查后，Garrett選擇了KPS。 為了促進出售過程，Garrett已經通過破產法第11章的自愿申請程序在美國啟動財務重組程序。 完成出售須經法院批準并且符合其他慣常條件。 KPS目前預計出售過程將于2021年初完成。
KPS通過一個附屬公司同意了參與Garrett的占有中的債務人（下稱“DIP”）融資，以支持公司的運營。 經法院批準后，DIP機構將確保Garrett有足夠的流動性來繼續正常運營，并在依據第11章的重組過程中繼續履行其財務義務，包括及時支付員工工資和福利，繼續執行客戶訂單和發貨以及其他義務。
包括Citi、UBS Investment Bank、Credit Suisse和BNP PARIBAS在內多家銀行組成的銀行團已承諾向KPS假馬收購工具提供退出融資，以收購Garrett。 退出融資取決于收購的完成情況和慣常的成交條件。
KPS執行事務合伙人Raquel Vargas Palmer表示，“我們懷著堅定的信念和熱情收購Garrett，這家渦輪增壓器和電氣化技術方面的全球領先企業，幾乎為世界上所有主要汽車和商用車OEM提供服務。 Garrett擁有全球領先的市場地位、規模、世界一流的研發基地以及在全球戰略布局的先進生產和工程設施。 我們期待與公司的領導團隊和員工合作，催化許多有吸引力的增長機會，并加大公司在研發、技術和新產品開發方面本已相當可觀的投資。
“KPS投入了巨大的精力、資源和資金來收購Garrett。我們致力于迅速收購Garrett，從而讓包括客戶、員工和供應商在內的所有利益相關者對收購結果保持確信，讓他們對新公司的未來充滿信心。 公司及其利益相關者將受益于KPS展現的在全球汽車和運輸行業數十年的成功投資記錄、對卓越制造的承諾、持續改進以及獲得我們重要的財務資源。 新的Garrett將進行保守的資本化，不讓之前的巨額債務成為阻礙?！?
UBS Investment Bank和Credit Suisse充當該交易的財務顧問，Davis Polk和Wardwell LLP擔任KPS的總法律顧問。
關于Garrett Motion Inc.
Garrett總部位于瑞士羅爾，是差異化技術領先供應商，為全球客戶提供客用車輛、商用車輛、售后更換和性能提升解決方案已超過65年。Garrett的尖端技術使汽車變得更安全、互聯度更高、更高效并且更環保。我們的渦輪增壓、電動增壓和汽車軟件解決方案的組合，推動交通行業發展并重塑出行行業。 如欲了解更多信息，請訪問www.garrettmotion.com
