中建東孚2019年第一期資產支持票據成功發行 發行規模16億人民幣

上海2019年4月15日 /美通社/ -- 2019年4月12日，上海中建東孚投資發展有限公司2019年度第一期資產支持票據（ABN）在銀行間債券市場公開發行，公司成功登陸資本市場。

本次發行規模16億元，其中優先級15.2億元，次級0.8億元，期限為1+1+1，票面利率低至3.7%，刷新了資本市場上房企以購房尾款為基礎資產發行資產證券化產品的較低價格，成功創造了歷史。

本次發行有民生銀行、工商銀行、廣發銀行、郵儲銀行、北京銀行、天津銀行等二十余家投資機構積極參與認購，全場認購倍數2.88倍，最終刷新同類產品歷史較低價格，充分反映了機構投資者對東孚公司主體信用、企業品牌、經營狀況、盈利水平及可持續發展能力的高度追捧和認可。其中，光大證券和渤海銀行的通力合作以及雙方強大的承銷能力，也是本次資產支持票據成功發行的重要保障。

本單項目的成功發行，在盤活存量資產，減輕回款壓力，優化債務結構，拓寬融資渠道等方面具有非常重要的作用。同時，勢必將極大的提升公司的品牌價值和市場影響力，在資本市場上樹立起良好的企業形象。