新加坡2018年9月24日電 /美通社/ --
OUE Limited（簡(jiǎn)稱“OUE”）旗下醫(yī)療保健子公司 OUE Lippo Healthcare Limited（簡(jiǎn)稱 “OUELH” 或“該公司”，與子公司一起統(tǒng)稱“該集團(tuán)”）今天宣布計(jì)劃收購(gòu) First REIT 總發(fā)行單位的約10.63%（“擬議單位收購(gòu)”）。該公司還提議收購(gòu) First REIT 管理方 Bowsprit Capital Corporation Limited（簡(jiǎn)稱“Bowsprit”）40%的股份（與“擬議單位收購(gòu)”一起統(tǒng)稱“擬議收購(gòu)”）。擬議收購(gòu)總價(jià)約為1.42億新加坡元。OUELH 的母公司 OUE 將同時(shí)收購(gòu) Bowsprit 另外60%的股份。
自2006年以來(lái)，F(xiàn)irst REIT 在新加坡交易所 (SGX-ST) 主板上市，是新加坡交易所旗下首家上市醫(yī)療地產(chǎn)投資信托基金。目前，該公司在印尼、新加坡和韓國(guó)擁有20家與醫(yī)療保健相關(guān)的優(yōu)質(zhì)物業(yè)，現(xiàn)金流穩(wěn)定，租賃期限長(zhǎng)。
憑借 First REIT 在印尼等關(guān)鍵亞洲市場(chǎng)的重要地位，以及在整個(gè)亞洲擁有與醫(yī)療保健相關(guān)的多樣化可增值房地產(chǎn)資產(chǎn)，收購(gòu) First REIT 及其管理方 Bowsprit 的股權(quán)，符合 OUELH 的地域擴(kuò)張計(jì)劃。擬議收購(gòu)還將使該集團(tuán)能夠依靠上一個(gè)通過(guò)投資、運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理和資本循環(huán)再投資實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
OUELH 主席 Lee Yi Shyan 先生表示：“擬議中的收購(gòu)將為 OUELH 的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)帶來(lái)三個(gè)關(guān)鍵好處。首先，它們使公司能夠向關(guān)鍵醫(yī)療保健市場(chǎng)方向發(fā)展，比如印尼。其次，它們符合我們的輕資產(chǎn)增長(zhǎng)模式；第三，它們能夠促進(jìn)盈利增長(zhǎng)，可以提高股東價(jià)值。”
根據(jù) First REIT 和 Bowsprit 的2017年度財(cái)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)推算，擬議中的收購(gòu)預(yù)計(jì)將為集團(tuán)貢獻(xiàn)0.26分的每股收益和710萬(wàn)新加坡元的收益分配。
大股東 OUE 和伊藤忠為配股發(fā)行提供支持
為了給擬議中的收購(gòu)提供資金，該公司啟動(dòng)了一項(xiàng)可棄權(quán)包銷附加股發(fā)行，共籌集約1.5億新加坡元（“配股”）。配股發(fā)行還將增強(qiáng)該公司的資產(chǎn)負(fù)債表。
該公司計(jì)劃發(fā)行2,221,564,603股新股（每股算一“配股”），發(fā)行價(jià)格為每股0.0675新加坡元，依據(jù)是截至帳面收訖日期，有資格的股東持有的每一股現(xiàn)有普通股，有一股配股。
OUE 和伊藤忠商事株式會(huì)社表示支持?jǐn)M議的收購(gòu)，并承諾為 OUELH 的未來(lái)增長(zhǎng)計(jì)劃做出努力。他們已作出不可撤銷的承諾，將完全認(rèn)購(gòu)他們?cè)谂涔捎?jì)劃下的權(quán)益。截至2018年9月18日，OUE 通過(guò) Treasure International Holdings Pte. Ltd. 持有 OUELH 64.35%的股份，而伊藤忠商事株式會(huì)社通過(guò) Browny Healthcare Pte. Ltd. 持有25.32%的股份。2018年2月，Healthcare Pte. Ltd. 完成了對(duì) OUELH 股份的持有，價(jià)格為每股0.140 新加坡元。
OUELH 將在特別股東大會(huì)上征求股東對(duì)擬議收購(gòu)的批準(zhǔn)，并將在適當(dāng)時(shí)候向股東發(fā)出通知。伊藤忠商事株式會(huì)社已通過(guò) Browny Healthcare Pte. Ltd. 作出不可撤銷的承諾，將在特別大會(huì)上投票贊成擬議收購(gòu)。
華僑銀行有限公司 (Oversea-Chinese Banking Corporation Limited) 是該公司擬議收購(gòu)的唯一財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以及配股的經(jīng)紀(jì)人和承銷商。
