中國(guó)嘻哈潮流公司普普文化集團(tuán)有限公司宣布其首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià)，以每股6美元價(jià)格發(fā)行6,200,000股A類(lèi)普通股。公司的A類(lèi)普通股已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)交易，并預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2021年6月30日在納斯達(dá)克開(kāi)始公開(kāi)交易，股票代碼為“CPOP”。
在不扣除承銷(xiāo)商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次發(fā)行預(yù)計(jì)共融資3720萬(wàn)美元。另外，公司已授權(quán)承銷(xiāo)商45天的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，允許其按公開(kāi)發(fā)行價(jià)（扣除承銷(xiāo)折扣傭金）額外認(rèn)購(gòu)不超過(guò)930,000股A類(lèi)普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美國(guó)東部時(shí)間2021年7月2日完成交割。
本次發(fā)行募資將用于開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)在線內(nèi)容，發(fā)展街舞培訓(xùn)業(yè)務(wù)，創(chuàng)作嘻哈知識(shí)產(chǎn)權(quán)的衍生作品，發(fā)展嘻哈活動(dòng)，以及營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。
本次發(fā)行采用包銷(xiāo)制。美國(guó)磊拓金融集團(tuán)（Network 1 Financial Securities, Inc.）和華盛資本證券（Valuable Capital Limited）擔(dān)任承銷(xiāo)商。美國(guó)翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方律師，美國(guó)惟實(shí)律師事務(wù)所（VCL Law LLP）擔(dān)任承銷(xiāo)商律師。（美通社,2021年6月30日廈門(mén)）
