摩根大通(J.P.Morgan)宣布已簽署了一項收購金融科技公司OpenInvest的協議，后者幫助金融專業人士定制和報告基于價值的投資。該公司將保留自己的品牌，并融入摩根大通的私人銀行和財富管理客戶服務。此次交易條款沒有透露。這筆交易預計將在第三季度完成。
OpenInvest成立于2015年，由Andreessen Horowitz、Y Combinator、QED等公司提供資金支持，其核心業務是幫助金融顧問發掘客戶投資的真正影響。
摩根大通資產與財富管理公司(J.P.Morgan Asset & Wealth Management)首席執行官Mary Callahan Erdoes表示：“客戶越來越注重了解其投資組合對環境、社會和公司治理(ESG)的影響，并利用這些信息做出更符合其目標的投資決策?！?/p>
此前，摩根大通資產管理公司(J.P.Morgan Asset Management)最近收購了金融科技公司55ip，后者專注于通過模型投資組合提供稅務智能投資策略。此后，摩根大通將利用OpenInvest的ESG功能和55ip的稅務智能投資策略，為私人銀行和財富管理客戶提供價值一致且稅務高效的定制解決方案。
（美通社,2021年6月29日美國紐約和舊金山）
