美國萬通證券宣布已成功為其客戶碼鏈新大陸（納斯達克股票代碼：CCNC，“公司”)，一家領先的生態技術公司，籌集了約2500萬美金通過與機構投資人的注冊定向增發再次發行。在此次融資，萬通證券擔任獨家代理。公司已與某些機構投資者簽立了證券購買協議以購買（i）總共4,166,666股公司普通股（“股份”）和直接注冊發行最能能購買1,639,362股普通股的認股權證，（“注冊認股權證”），以及（ii）在同時發行的私募中購買總計2,527,304股普通股的認股權證(“未注冊認股權證”)。每股的合并購買價為每股6.00美元。
根據證券購買協議的條款，注冊認股權證將可立即行權，到期日為發行之日起的5年后，行權價為每股6.72美元，并可根據注冊認股權證的規定進行某些調整。未經注冊的認股權證將首先在（i）發行日期之后的六個月或（ii）公司獲得股東批準可出售此次直接注冊發行和同時進行的私募中所有證券之日起較早的時間執行。未經登記的認股權證將在發行之日起5.5年后失效，行使價為每股6.72美元，可根據未登記的認股權證進行某些調整。
此次發行的總收益預計約為2500萬美元，其中不包括配售代理費用和其他估計的發行費用。公司計劃將此次發行的凈收益用于營運資金和一般業務目的。
在此次發行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任獨家配售代理。美國歐洛律師事務所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔任發行方律師，Sullivan & Worcester律師事務所（Sullivan & Worcester LLP）擔任投資銀行和配售代理律師。
（美通社,2021年2月23日紐約）
