私人航空領域領先品牌Wheels Up Partners Holdings LLC與特殊目的收購公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp.達成通過合并實現公開上市(紐交所代碼:ASPL)的最終協議。該項交易對Wheels Up的企業估值為21億美元。Aspirational由經驗豐富的消費者服務型企業投資者組成的合作伙伴成立和領導,其中主席兼首席執行官Ravi Thakran是私募股權資深人士并擔任過LVMH亞洲集團主席。此外,全球最大的以消費者為中心的私募股權公司L Catterton是小股東。交易完成后,Wheels Up將成為第一個在紐約證券交易所(紐交所代碼:UP)上市的私人航空平臺。
Wheels Up于2013年由著名企業家Kenny Dichter成立。通過Wheels Up,Dichter從行業第一個會員模式和King Air 350i機型專屬機隊開始,開創了私人航空的下一代演進。成立七年來,Wheels Up迅速成為備受信賴的市場領導者和標志性品牌。通過幾次戰略收購以及與Delta Air Lines的獨家聯合營銷伙伴關系,Wheels Up的運營和技術足跡得到了擴展,創造了轉變私人航空行業的革命性服務平臺,為消費者提供世界一流體驗。
今天,Wheels Up是全球最大的私人航空平臺,提供全面的整體航空解決方案,包括會員計劃、所有艙位類別的按需私人航班、私人飛行飛機管理、整機銷售、企業解決方案、品牌活動、通過與Delta Air Lines的戰略伙伴關系提供的商業旅行福利。2020年,公司利用其自有、托管及第三方合作伙伴的1500多架飛機,運載乘客超過15萬人次。
該交易預計將為合并后的公司提供高達7.9億美元的總收益,包括Aspirational信托賬戶中持有的來自2020年9月首次公開發行的高達2.4億美元現金。此次合并還得到了每股10.00美元、總計5.5億美元PIPE資金的進一步支持,包括來自T. Rowe Price、Fidelity、Franklin Advisors、Durable Capital、HG Vora Capital Management、Third Point、Luxor Capital和Monashee等公司的承諾資金。現有Wheels Up股東將把他們的全部百分之百的股權投入新公司。該交易完成后,Wheels Up預計其資產負債表上將有高達7.5億美元的現金用于運營并支持新增和既有業務活動。該交易已獲得Aspirational董事會和Wheels Up董事會獨立董事的一致批準,尚待Aspirational和Wheels Up各自股東的批準并受其他慣例成交條件約束,包括任何適用的監管批準,預計將于2021年的二季度完成。(美通社,2021年2月4日紐約)