領先的內容社區及社交平臺快手科技 (快手,連同其附屬公司及合并聯屬實體統稱集團)公布股份全球發售(全球發售)及香港聯合交易所有限公司(香港聯交所)主板上市計劃詳情。
集團計劃發售合共365,218,600股股份(視乎超額配股權行使與否而定)(發售股份),當中356,088,100股股份將作國際發售(可予重新分配及調整及視乎超額配股權行使與否而定),9,130,500股股份將作香港公開發售(可予重新分配及調整)。指示性發售價范圍介乎每股發售股份105.00港元至115.00港元。假設超額配股權未獲行使及發售價為每股110.00港元(即發售價范圍的中位數),估計全球發售所得款項凈額(經扣除包銷傭金及全球發售相關的其他估計開支)將約為39,477.4百萬港元。
摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited及華興證券(香港)有限公司為是次上市的聯席保薦人;摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch ( Asia Pacific ) Limited及華興證券(香港)有限公司為是次上市的聯席全球協調人;摩根士丹利亞洲有限公司(僅有關香港公開發售)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅有關國際發售)、Merrill Lynch ( Asia Pacific ) Limited、華興證券(香港)有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、工銀國際融資有限公司(僅為聯席賬簿管理人)、工銀國際證券有限公司(僅為聯席牽頭經辦人)、海通國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及富途證券國際(香港)有限公司為是次上市的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
假設超額配售權不獲行使及發售價為每股110.00港元(指示性發售價范圍每股發售股份105.00港元及115.00港元的中位數),集團預計全球發售的所得款項凈額扣除相關包銷費用及與全球發售相關的預計開支后,將約達39,477.4百萬港元,計劃用作以下用途:增強及壯大生態系統;加強集團研發及技術能力;選擇性收購或投資與集團業務互補及符合其理念和增長策略的產品、服務及業務,尤其是內容、大眾娛樂和軟件方面;營運資金及一般企業用途。(美通社,2021年1月26日香港)