移卡（股份代號：9923.HK）宣布公司以先舊后新的方式完成20,795,052股配售，每股配售價37.88港元。此次配售及認購事項共計籌資約7.87億港元，由摩根士史丹利及瑞士信貸共同作為聯席全球協調人。
此次配售價定為每股37.88港元，較12月3日收市價每股41.55港元折讓8.83%，所有承配人均為獨立第三方投資者。此次配售及新發行的股份總數占交易完成后的已發行股本約4.65%。公司擬將所得款項主要用于發展及提高公司的營銷服務、投入新業務的發展、科技賦能商業服務的人員招聘、以及與業務服務供應商建立戰略聯盟或對其進行投資或收購。
2020年，COVID-19疫情的暴發使得客戶越來越依賴多元化的營銷手段恢復其受疫情影響的銷售、進一步擴大業務，以及建立與增大與目標客群的粘性，公司的精準營銷業務自2020年飛速發展。截至2020年6月30日止六個月，來自營銷服務的收入同比增長1,182.5%。同時，在2020年7月1日至10月31日，公司的廣告精準營銷平臺業務曝光數相較2020年上半年已實現接近一倍的增長。此外，公司成功收購中國領先的內容效果營銷服務提供商創信眾，將與移卡產生強大的業務協同，齊力擴張公司營銷服務板塊。公司擬將所得款項凈額的25%用于繼續發展及提高公司的營銷服務能力。另外，公司擬將25%用于投入與公司當前業務高度互補的新業務發展，尤其是，公司將向客戶提供更多增值服務以輔助其支付服務，包括有關網上購物設置、會員管理或商戶社交媒體營銷的解決方案。同時，公司擬將15%用于科技賦能商業服務的人員招聘，以提升公司數據管理平臺的大數據分析及人工智能技術、開發多樣化的商戶SaaS產品及營銷解決方案，同時用以吸收優秀人才支持已收購的業務（例如創信眾）。另外的15%公司擬將用作與高度互補的業務服務供應商，包括廣告平臺及SaaS開發商，建立戰略聯盟或對其進行投資或收購。剩余的20%公司擬將用作一般營運資金及一般公司用途。
（美通社,2020年12月4日香港）
